داستان فیلم در دهه پرآشوب ۱۹۶۰ در محله برانکس جریان دارد؛ جایی که یک پسر نوجوان میان پدر زحمتکش و درستکار خود و یک رئیس باند تبهکاری خشن اما کاریزماتیک سرگردان مانده است. پیچیده‌تر شدن اوضاع زمانی رخ می‌دهد که این نوجوان به یک دختر سیاه‌پوست زیبا علاقه‌مند می‌شود؛ رابطه‌ای که در محله آن‌ها ممنوع است.

بر اساس داستان واقعی جک دی‌نورسیو، یک گانگستر که در دادگاه شخصاً از خود دفاع کرد؛ پرونده‌ای که به طولانی‌ترین محاکمه مافیا در تاریخ ایالات متحده تبدیل شد.

این فیلم با هجو فیلم‌های گانگستری متعدد، بر روان‌پریشی و اضطراب یک باج‌گیر قدرتمند مافیا تمرکز دارد که از حملات پانیک رنج می‌برد. وقتی پل ویتی برای کنار آمدن با نقش خود در «خانواده» نیاز به کمک پیدا می‌کند، به دکتر بن سوبل، روان‌پزشک بدشانس، تنها چند روز فرصت داده می‌شود تا بحران عاطفی ویتی را حل کند و او را به یک گانگستر شاد و متعادل تبدیل کند.